Hoe maak je een financieel adviseur te worden




Om hun geld te beheren, zijn meer en meer mensen wenden zich tot financieel adviseurs voor advies. Dus hoe krijg je een financieel planner te zijn? U kunt worden verrast om te leren dat er geen formeel onderwijs eisen om een ​​financieel planner geworden. Echter, als je wilt om een ​​financieel adviseur te worden, zijn er verschillende stappen die u kunnen helpen slagen in het beroep.



  1. Loopbaanadvies


    Voordat u begint met een programma om een ​​financieel planner te worden, praten met een aantal financieel adviseurs. Vraag hen vragen over de werkomgeving en wat u kunt verwachten van een financieel planner. Vraag hen ook hoe ze waar ze nu zijn, met inbegrip van hun onderwijs op afstand. U kunt het Institute of Certified Financial Planners of de Internationale Vereniging voor Financiële Planning ook te raadplegen voor advies.
  2. Verwerven van financiële kennis


    Financiële planning opleidingen beschikbaar op scholen, universiteiten en gespecialiseerde scholen. Veel programma's zijn geregistreerd bij het Institute of Certified Financial Planners, en deze zijn zeker de moeite waard op zoek naar als je een kwaliteitsprogramma. U kunt ook een opleiding krijgen rechtstreeks van de grote planning of financiële beleggingsondernemingen, die doorgaans bieden programma's voor pas afgestudeerden of mensen veranderen van loopbaan. Hoewel het kan worden aangenomen dat on-the-job training programma's zijn minder streng dan klassikale training, in feite, is dit vaak een opleidingsprogramma voor vier maanden intensieve ontworpen om u te helpen het examen snel voorbij. Hoewel een diploma niet vereist is, is het zeker in uw voordeel om een ​​afgestudeerde zijn.
  3. Overweeg certificering


    Gecertificeerd financieel planners hebben de aanwijzing van GVB. Dit is een geweldige selling point, waardoor het veel meer geloofwaardig als je probeert om nieuwe klanten te krijgen. Om te wijzen, moet u de Certified Financial Planner examen. Hoewel het formele onderwijs is een goede start, wilt u wellicht ook om studiemateriaal te kopen voor het examen om te controleren of u alle benodigde informatie te begrijpen. Er zijn meer dan 100 verschillende onderwerpen in het examen. Na het passeren van het onderzoek, zal de klanten meer kans om u te vertrouwen met hun financiën.
  4. Gain werkervaring


    Om volledig gecertificeerd te worden, moet u ervaring op te doen als onderdeel van een gecertificeerd financieel planner. Er zijn verschillende opties om dit te doen; zorg ervoor dat u inzicht in de richtlijnen bevelen PCP voor werkervaring. Typisch, zal u gevraagd worden om 3 jaar werkervaring voor certificering hebben, en voldoen aan de behoeften van de permanente vorming in uw hele carrière aan stroom in het gebied te blijven.
  5. Begrip ethiek


    Een deel van gecertificeerd GVB is om te begrijpen en zich te houden aan hun strenge ethische code. Als je dat niet doet, riskeert u certificering. Omdat je te maken met het geld van andere volkeren, een strikte ethische code is een must. Dit is een andere manier waarop de certificering helpt klanten comfortabel je vertrouwen voelt.

Als je goed met geld en investeringen, kan een carrière in de financiële planning een goede pasvorm. Houd in gedachten dat je ook te maken zullen krijgen met klanten en verkoop in om zeker te zijn dat u vertrouwd bent met dit aspect van je carrière zal zijn ook.



Verlaat een commentaren